黄劲文:未来一年左右蛋鸡养殖将进入盈利期增

来源:http://www.jemmvision.com 作者:行业新闻 人气:60 发布时间:2019-11-24
摘要:9月20日,由大商所主办的第十届中国玉米产业大会在大连召开。本届大会紧紧围绕玉米、饲料养殖和相关企业的现实需求,大力体现交易所办会特性,详细解读风险管理实务操作,积极

  9月20日,由大商所主办的第十届中国玉米产业大会在大连召开。本届大会紧紧围绕玉米、饲料养殖和相关企业的现实需求,大力体现交易所办会特性,详细解读风险管理实务操作,积极推广保险+期货试点项目和场外期权服务产业链试点,切实帮助企业解决生产经营和风险管理中遇到的实际问题。

芝华商业数据有限公司CEO黄劲文在发言中指出,中国蛋鸡行业目前家庭养殖户仍然是鸡蛋供应的主力,但是大型养殖集团在快速成长。从蛋鸡养殖盈利周期来看,今年上半年蛋鸡养殖盈利持续亏损,导致老鸡大量淘汰,补栏意愿大幅减弱,据此推断未来一年左右蛋鸡养殖将进入盈利期增长期。值得注意的是,蛋鸡行业养殖模式的集约化规模化,鸡蛋贸易的标准化和电商模式,极大促进了蛋鸡行业的整合和升级。此外,贸易融资促进了鸡蛋交易的升级,期货、保险和场外期权提升了蛋鸡行业的抗风险能力。

  

以下为文字实录:

  

大家下午好!首先非常感谢主办方大连商品交易所,我这是第四次在玉米产业大会的平台讲鸡蛋现货,特别感谢一些老部长姚磊,以及新部长蒋巍。今天我的专题是蛋鸡产业发展。从散户到规模企业的整合,鸡蛋期货也是在美国上市,最早是1899年在CMA的前身,到1982年的时候退市。我讲一下美国的蛋鸡的情况,接着是中国目前的蛋鸡的情况,代表最近几年在两方面的创新,主要讲一讲产业上,从生产到贸易方面的标准化以及集约化、规范化的创新。第三是以期货为主打的金融衍生品,还有贸易融资,场外期权等在这个行业的应用。

  

首先,我总结一下美国的蛋鸡行业。用一句话就是高度集中,目前仅有199家规范化养殖企业,供应了美国3亿老百姓的鸡蛋的需求,蛋鸡在全世界多个国家进行出口。美国的整合应该是从上世纪70年代开始,当时有超过1万家的蛋鸡养殖企业,到了1970年中期以后,有70%退出了现在的市场,现在仅仅有199家。

  

如果看产业结构,我们看看美国的蛋鸡的结构,199家是怎么样的一个规模,其中有138家占70%,是少于100万元的蛋鸡,有46家是超过了100万元的规模小于500万元,还有15家超级大的企业,超过了500万元的规模。整体来讲是有百万以上规模的占整个行业的30%以上,这是非常大的规模。

  

我们看这个图,大型的百万以上的规模企业是这样的一个情况,首先在一个非常大的场地里,从种鸡到饲料,到粪便的处理等都在一个园区。通过最近几年我在中国的考察,中国的规模企业在技术上已经达到国际先进水平,我们的进步非常快。

  

国外养殖模式,如果从蛋鸡养殖来讲,我们有散养、放养等等,这几年出现了有机养殖,就是基本上不用饲料,不用机器加工的饲料,不用各种的兽药,这种模式占的比重越来越大,还有散养的比例也在逐渐增加。

  

如果看美国鸡蛋的消费,基本趋于稳定,2015年有禽流感的影响,我们看2014、2016年、2017年都是差不多,平均每人一年吃267个鸡蛋,已经非常稳定了,美国是移民国家,人口的增长带来增量的上升,但是已经达到了饱和的状态。时间的关系,美国就走马观花讲一下。

  

下面主要讲中国,蛋鸡跟生猪一样,家庭养殖户仍然占主力,在很长时间内都会维持这种状态。但是大型的、超大型的养殖集团迅速崛起,这是一个非常快的现象。

  

我们看到各地建了一些大型养殖基地,百万级以上的经常出现。

  

如果看我们中国的整体,鸡蛋的产量大概占全球的30%多,总量是世界第一的。目前来讲,全球是7000万吨的鸡蛋,中国大概是2500-2600万吨左右。

  

这是我们最近做的一张图,想用一张图把整个鸡蛋产业链展示出来,还在不断地修改。我们看这张图的左手边,就是从父母代、祖代到商品鸡下来,商品养殖的环节,除了种鸡的鸡苗,还有动物保健产品,还有大型的规范化的养殖用这些专业的养殖设备,国内有一些比较大的企业,这是养殖的设备。一般来说,一个蛋鸡有500天的商业生命周期,其实鸡是可以活的更长的,但是从商业养殖的角度来讲,它的盈利的周期是500天左右。头两个月就是孵化小鸡,还有三个月,就是一个成长期,鸡每天要吃饲料,到了120天以后,就是到了4个月以后开始下蛋,下蛋周期大概是一年多左右,这个周期是可变化的,主要是以鸡蛋价格、饲料成本以及淘汰鸡的价格决定的,如果是小的养殖户,主要是看鸡蛋的价格,如果超过了饲料的成本,一只鸡每天吃2.2两的饲料,只要是鸡蛋的价格会超过这个价格,就会继续养。像这段时间鸡蛋的价格比较高,4块多钱的时候,养殖户会继续养,可能会养550-600天,甚至更长。今年上半年曾经出现过20年来的最低价格,有一段时是产区是1.6元一斤,20年来没有这么低的价格,亏损非常的严重,很多养殖户把300天的鸡都淘汰了,正常来说500天是一个养殖的周期。鸡蛋的贸易目前来讲,一般是从产区的鸡蛋贩子或者二级的贩子直接的收购,再找小的贸易商或者一个县,像湖北浠水等,黑山等等大的贸易商,一个县可能是几百个,上千个养殖户,把他们的鸡蛋收上来,再通过他们进行一个跨区的贸易,我们了辽宁的鸡蛋很多运到东莞、深圳。 最主要的销区是北、上、广、深,北京有9个批发市场,他们市场可能有一两百个贸易商的档口,他们收购鸡蛋,然后供应给超市、食品厂、农贸市场还有餐馆,还是一个非常传统的分几层的贸易环节。

  

鸡蛋的产业的主要收入就是鲜鸡蛋,每只鸡淘汰以后,我们说下蛋的母鸡,现在是11亿只,现在目前一只淘汰鸡是20元,加起来就是一年的淘汰鸡蛋的产值,但是鸡蛋是按照现在4块钱一斤,那么这个行业98%以上仍然是鸡蛋。鸡蛋的需求一个是家庭消费,就是老百姓吃的鸡蛋,就是从农贸市场、商超和便利店买的,现在我们有环保很多法,关闭了很多农贸市场,只能去超市买鸡蛋。最近比较多的这种便利店的鸡蛋,单个包装的,像乡巴佬鸡蛋,销量越来越大。这是向老百姓采购鸡蛋的一个渠道。

  

还有一个户外,户外占了不到30%,很大的是餐饮,还有学校和企业机关的食堂,这两个的差异非常大。餐饮有两类,一种是大型连锁餐馆,麦当劳、肯德基等等,他们有一个中央食堂的配置,最主要的是食品安全,全国分几个大区,由中央市场统一采购,鸡蛋、蔬菜等等。每个门店只是采购已经开发好的菜品,但是这个相对来说对价格不敏感,对食品的质量要求是第一的。

  

另外是一些小的餐馆,夫妻店,他们对价格非常敏感。稍后我讲一下现代的采购模式发生了很大的变化。

  

工业消费,比如把鸡蛋清打一层膜等等,更多的是桃李面包,他们采购的鸡蛋都是一天几个亿,鸡蛋价格的波动,对他们来讲影响非常大。

  

全国来讲,我们看这里列出来的是全国的一些主产区以及大商所的鸡蛋期货的交割库。去年和今年相比发生了一些变化,原来西北的新疆、宁夏等等,还有云、贵、川这些地区的量非常大,包括内蒙古上的都是百万级以上的项目。这是一个整体的变化,传统的养殖的区域,包括山东、河南、湖北受环保的要求,压力非常大,因为人口特别密集,水源的周边都不能养,所以出现了减量。包括大连附近的锦州黑山的养殖,原来是3000多万,现在可能仅有一半。湖北浠水也基本上从接近3000万元到现在的不到800万元,很大程度是因为环保的影响。

  

简单地讲一下,鸡蛋在今年波动非常大,今年上半年的时候,第一是受禽流感的影响,禽流感对肉鸡打击大一点,蛋鸡也遭殃了,导致消费的一个极大的萎缩。今年的供应比较大,加上禽流感的消费萎缩,导致鸡蛋价格的一个直线下降,严重的亏损导致很多高产的鸡被淘汰,也导致在6月份的时候出现了一波趋势,那个时候因为端午节,消费起来了,但是供应下降了,那个时候有一个强烈的拉升。最近这一波就是中秋的行情,中秋的行情在8月份启动,现在基本上结束了,像月饼已经在超市都可以买到了。现在离国庆还有10天,离中秋还有两个礼拜,基本上集团采购已经结束了,所以鸡蛋在中秋节和国庆节的最大的消费的旺季已经过去了,现在是属于节后的预期,现在跌的比较厉害。主力合约跌到现在的4080,节后的跌幅有多大?如果比较一下,鸡蛋的品种波动很大,但是你看现货的波动远远超过期货,因为现货没有跌停板,涨停板。我们看右边的图蓝色的是我们做的现货价格指数,他的整体波动远远超过期货的主力合约。

  

蛋鸡行业的未来,现在已经看到一些模式的创新,我认为这个模式会成为未来的主流。第一个是养殖规模的集约化,规模化,还有一个就是在贸易上是一个标准化的电商模式,会整体促进蛋鸡行业的整合升级。我们不会像美国这么极端,变成199家,目前如果把专业的养鸡农户计算下来的话,养鸡户接近100万,按照美国的200家计算,这个量非常大。我认为会演变出一个格局,可能全国有几百家超大的企业,剩下的是以公司加盟,以合作社抱团取暖的合作模式,散养作为单个经济体很难在市场上存活。

  

目前的两种模式,一个是一体化经营,以前我们说的规模化就是我只做养殖中的一个环节,我的规模可能从几千只养到几万只,但是我专注其中的一个环节,现在的一体化就是把上下游,如果是自己生产自己配,那么饲料的每斤的成本便宜很多,所以基本上都会自己做饲料的加工。另外,大的企业会做品牌,整体销售也会自建渠道。这是一体化的模式。据我了解,最大的几个做品牌的蛋鸡的企业,他们在商超销售的鸡蛋占的产量比较低,我们可能大部分在商超买鸡蛋,我们买大连的咯咯哒鸡蛋,我们觉得品牌鸡蛋很贵,都要十几块钱,这是商超模式的成本高的模式,包括营销的成本。一旦变成了300万,400万的话,可能70%的鸡蛋要走大宗的渠道,对成本的压力非常大。

  

还有一种模式是公司+农户,有很多时候是养殖的龙头企业牵头,也可能是专做饲料的企业牵头,如果我们和生猪行业比较,我做的是一个养殖牵头的模式,大部分人是饲料牵头,如果是这样的话,由龙头企业为农户提供一些物资,包括农资,换取鸡蛋,就卖给公司。一般的模式要维持一定的粘性,会有一个保底收购价,目前大量的企业开始考虑用期货的价格、场外期权。因为他们在跟农户合作里,等于是在卖一个保险。

  

这个公司+农户的特点,特别是餐馆的连锁经营,对资助资金的要求比较低,可以快速扩张,但是和一体化相比,弊端就是对食品溯源的要求比较低,有一定的难度。

  

另外一个特点就是资本进入蛋鸡行业,就是原来不是养鸡的企业进入这里面,特别是我们今年有一家做服装的企业德青源,收购了一家蛋鸡企业,以合作的模式,几十万亩为一个基地,签了三四十个,他们的资金压力非常大,嘉麟杰参股了以后,得到了缓和。现在很快会做到2000万,资本的推动起到了非常重要的作用。还有中科迪高是一个比较神秘的集团,是一家比较大的公司,它参股了北京商,专门负责机关、部队的供应,等于以资本的力量,也是10个亿的基金和政府合作,在内蒙,东北建了几百万元的蛋鸡的基地。这些是从资金的力量才参与行业。

  

另外一个比较大的,我们今年看到的环保整治,非常注意食品安全,从供需两方面都对这各行业造成非常大的影响。首先我们知道环保围绕了京津冀,特别严,我们在山东、河北、河南做了调研,有些地方对鸡蛋的养殖会违规的清点力度非常大,一些小的养殖户没有各种证,包括土地使用证,卫生许可证等,湖北的一个统计数据,就是他们现在仍然有3000多家到年底都要清理完,现在应该清理了一半左右,河南、山东也是同样的力度,在整体上降低了鸡蛋的供应。目前为止,对存栏有影响,现在不能养了,以后也不能养了,影响有多大,大概是5%左右,因为并不是一个全国一刀切的情况,而且有一些禁养的区域的鸡会转到非禁养区。

  

食品安全的影响非常大,我们知道在欧洲等一些国家,有一些毒鸡蛋事件,会导致降低鸡蛋的消费。我们经过调查,在中国基本上没有超标,但是整体的媒体报告,对消费有一定的影响。造成所有大一点的超市、食品厂都对鸡蛋要求提供检疫各方面的证明,对规模企业来讲是一件好事,因为他们的证是齐全的,可以进入大的超市。但是小的养殖场以方面是受环保的影响,不能走比较正规的市场,只能低价卖给农贸市场。从这一块来讲,是加速了这个行业的整合。

  

我们刚才讲的主要是生产环节上,小厂因为亏损严重主动退出,还有环保、食品安全等的压力,导致被动退出,最后会形成区域的大型龙头企业占比上升。

  

贸易环节是非常产生的,从农户到二批、一批,到销区,又通过一批、二批,再到各个环节。因为我们也参与了一些鸡蛋的贸易,我们知道整个环节的贸易基本上没有合同,每一批货是不标准的,两笔贸易就有一笔是扯皮,达不到要求,一车鸡蛋运过来,可能他会有意把好的鸡蛋放在上面,中间的鸡蛋比较差一点。传统的贸易存在非常多的问题。现在我们的贸易逐渐以标准化、电商平台来运作。原来是夫妻店,老板早上要去农贸市场采购,但是现在有美菜网有自己的车,网上订购,线下配置,这种模式去掉了很多中间环节,质量有保证。因为这是一个互联网项目,鸡蛋是非常主要的,我们了解到,就是它的200万家餐馆每天下单接近几十万家,但是里面有1/3是下鸡蛋的订单,对激活他们的平台的交易量是非常重要的,这个平台卖的鸡蛋甚至比餐馆自己去农贸市场采购还要便宜。所以这是一个模式,最终的模式等于是从产区到餐馆,至少是其中一个比较大的消费环节,可以实现全程的监控,去掉了中间环节。

  

另外一个是蛋服务,通过农信互联,给养殖企业提供苗、药,收购鸡蛋再融资,他们可能倾向于找比较有规模的,但是缺乏做品牌的能力,缺乏做市场能力的人来合作。它的目的就是打破了传统的中小养殖户没有办法直接销售,只能通过几级的贸易商来做,现在通过一些融资的服务,通过这个平台,可以监控养殖户整体的生产质量,在贸易上打通市场,改变整体的现象。

  

还有一个合作的食品厂,它是利用一个内部交易系统进行采购,这是一个比较创新的模式。大家做企业的可能知道,自己的公司采购部门采购,他们要如何确保采购的价格是合理的,质量各方面也有保证;所以他们有内部的平台,有他指定的供应商,你要多少鸡蛋,你在这里发布需求信息,合格的贸易商就可以在上面竞价,有一点按期货的价格优先的方式,打破了以后,我们就是直接用户交割。这里给贸易商的最大的好处,它是可以每天结算,以前贸易商是通过给超市和食品厂拖欠货款的时间比较长,大约是一两个月的时间。通过这种方式,可以让你获得资金的支持。

  

还有刚才讲到的食堂的配送。我们上个月去广东做了一次调研,全国最大的一家乐禾集团,非常的专业。包括它的定价系统,它有现货价格,还有批发价格,我们提供了一个广州市场的价格,作为它每天食堂的进价,通过广州发改委发布的零售价来下调,避免了双方的讨价还价。

  

因为时间的关系,最后我就只能简单地讲一下金融方面的创新。第一个是贸易融资,其中很大一块,我们行业没有做起来,主要是因为很多贸易是在线下进行,是电子化交易,线上交易是一个基础,再加上大数据,可以支撑做产业融资。还有货物、票据可以全程监督起来,这是贸易融资里很重要的前提。刚才说这个行业里的拖欠货款现象比较严重,保理业务在逐渐做起来,就是可以为贸易商提供更快的资金的支持。

  

关于保险,就是有两点,一个是死亡险,保险公司已经做了很多时间了,猪肉、蛋鸡,还有其他的农产品都有做,这是保一个死亡险。武汉的保险公司就是用20元的价格来保,保费按7%左右来收,政府补贴一部分,农户出一部分,是这种情况来做。

  

还有价格保险是比较新的,以前非常难做,以后保险公司承担的风险非常大,有蔬菜的价格,有鸡蛋的价格,但是保险公司卖保险,但是没有硬扛。现在有了鸡蛋期货以后,有了场外期权,保险公司至少可以把场外期权作为一种买债保险,转移一部分的风险,这样给农户的风险会降低,也会降低保费,最后多方受益。

  

我们也尝试做了以现货价格作为标的,而不是以期货价格作为标的,我们把比较专业的事情都交给的专业的期货公司来做,养殖户不需要参与,养殖户不需要懂期货,但是他们是间接参与到了期货市场,由专业的期货市场来做专业的事情。

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